Кэй отправилась в лесной поход на пик Крипто, где несколько лет назад исчезла криптозоолог Барбара Валентайн. Проникая все глубже в лесную чащу, она встретила необычное существо и потеряла сознание....

Эдинбург, Шотландия. Старший инспектор Карл Морк переживает не лучшие времена в своей карьере после того, как получил ранение. Он проходит длительный курс реабилитации, регулярно принимает лекарства...