1939 год. В жизни маленького Мити появляется верный друг — собака Каруза. Их счастье неожиданно прерывается началом войны. Ленинград попадает в блокаду, и город окутывает голод. Каруза, которая...

Дарина Иванова обладает необычной способностью — она может видеть истинные намерения и чувства людей. Её мать, Тамара Петровна, владеет искусством создания зелий, которые могут исцелять или изменять...